Католические ордена, Швеция и Дания

Первое появление католических проповедников на землях зависимых от полоцких князей ливов произошло в 1184 году. К 1202 году относится основание города Риги и ордена меченосцев. Первые походы русских князей были предприняты в 1217—1223 годах в поддержку эстов, но постепенно орден не только подчинил местные племена, но и лишил русских их владений вЛивонии (Кукейнос, Герсик, Вильянди и Юрьев).

В 1234 году крестоносцы были разгромлены Ярославом Всеволодовичем Новгородским в сражении на Омовже, в 1236 году литовцами и земгалами в битве при Сауле, после чего остатки ордена меченосцев вошли в состав Тевтонского ордена, основанного в 1198 году в Палестине и захватившего в 1227 году земли пруссов, а северная Эстония отошла во владения Дании. Попытка скоординированной атаки на русские земли в 1240 году, сразу после монгольского нашествия на Русь, закончилась провалом (Невская битва, Ледовое побоище), хотя крестоносцам удалось ненадолго овладеть Псковом.

После объединения военных усилий Польши и великого княжества Литовского Тевтонский орден потерпел решающее поражение в Грюнвальдской битве (1410), впоследствии попал в зависимость от Польши (1466) и лишился владений в Пруссии в результате секуляризации (1525). В 1480 году, во время стояния на Угре, Ливонский орден предпринял атаку на Псков, но безуспешно. В 1561 году во время Ливонской войны Ливонский орден был ликвидирован, а земли его земли были включены в состав Великого княжества Литовского. Эстляндия оказалась в руках шведов, датчане овладели островом Эзель.