Опричнина

1565 — 3 января из Александровской слободы царь присылает грамоту об оставлении Москвы. 5 января он принимает депутацию москвичей, через которую дума и высшее духовенство предоставили ему чрезвычайные полномочия. Иван Грозный соглашается вернуться в Москву, но на особых условиях: он учреждает особый двор и особое войско. Так была учреждены «опричнина» и «опричный двор». Вся территория России делится на опричнину и земщину, с отдельными государственными структурами и войсками. Землевладельцы с территории опричнины выселяются в земщину, в том числе в новоприсоединённые казанские земли. В 1569—1570 происходит Новгородский погром.

1571—1572 — Русско-крымская война.

Весной 1571 года хан Крыма Девлет I Герай, выступивший союзником польского короля, со 120-тысячным войском совершает опустошительное вторжение в пределы Русского государства и в мае сжигает Москву. Хан требует от Ивана Грозного восстановления независимости Казанского и Астраханского ханств и возвращения на казанский трон представителей династии Гераев. Однако в 1572 году, во время нового похода, его войска были разбиты русскими войсками во главе с Михаилом Воротынским в сражении при селе Молоди. Многократные вторжения крымцев в пределы России и угроза Поволжью оказывают существенное влияние на развитие и неудачный исход для Русского государства Ливонской войны.

В военном конфликте с крымским ханом опричнина показывает свою полную несостоятельность (опричники не явились на мобилизацию практически в полном составе). Это послужило поводом для её отмены в 1572 году.